全国多地国家A级景点暑期免门票 包括厦门鼓浪屿主要景区、青岛崂山风景区等
6月19日,厦门市文化和旅游局发布消息,即日起至8月31日,8家收费国有A级景区对市民、游客实行免门票开放,包括鼓浪屿上的主要景区。北京青
总体结论:产业专家观点偏保守,二级市场基于对预期的理解,作风会相对激进和超前,行业左侧可轻度试错,短期博弈及时离场。
猪股上涨和猪周期不同步,往往抢跑和错配。猪股涨并不一定意味着猪价马上见底。猪周期拐点到来之前,可以借“预期拐点”的说法阶段性炒作好几波。且每一波的上涨和回调节奏都很快。
行业角度,当前是猪周期左侧,今年能繁母猪去化不足,到明年一季度猪价趋势仍不明朗,可能还是会微亏。当前冻品库存高于去年同比7-8%。今年5月开始,已经有大集团厂开始考虑下调原来的出栏计划(基于23H2-24H1猪价继续悲观的预期)。
(相关资料图)
个人理解:市场风格层面,存量市场博弈,短期风格切换。复盘3月猪股和人工智能龙头的上涨,基本是AI落,猪股起的跷跷板行情(3月30日海天瑞声-18%,进入下跌趋势,新五丰+10%,进入上涨趋势),不知本轮是否会雷同。
猪股上涨的逻辑可能是类似夏天涨啤酒股的季节性逻辑,猪价6-8月反弹一般是季节性因素导致,非大周期级别反转。(每年春节后猪价会持续回落,5-6月出现价格低点,6月一般会出现阶段性拐点,一般在6-8月会有阶段性反弹性上涨。)
5.6月猪出栏比较小,行业自繁自养平均成本15.7-16,有些成活率达不到90%,成本就会高。今年母猪去化不足,到明年一季度可能还是会亏钱,目前看不到明确的猪价长期上涨趋势。
当前冻品库存高于去年同比7-8%。今年5月开始,已经有大集团厂开始考虑下调原来的出栏计划(基于23-24年猪价继续悲观的预期)。一些大厂当前虽然亏钱,但预期下半年可能不亏钱(但可能也只是微利),同时为了保持市占率,所以同比产能继续增产。
研究报告:
20230705-海通证券-建议当前积极关注生猪养殖板块
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